Nomura Funds Ireland – Japan Strategic Value Fund
Unser Fonds macht sich die beiden Themen „Unterbewertete Aktien“ und „Unternehmensrestrukturierung“ zunutze, um Wertsteigerungspotenzial zu generieren. Diese Themen dürften unseres Erachtens in den kommenden Jahren als wesentliche Treiber am japanischen Aktienmarkt zum Tragen kommen.
Unser Investmentansatz
Das Fondsmanagementteam setzt auf eine Bottom-up-Anlagestrategie, die sich ausschließlich auf die Einzeltitelauswahl basierend auf fundamentale Unternehmensanalysen konzentriert.
Das Team verfolgt einen dualen quantitativen und qualitativen Ansatz, um Aktien zu ermitteln, deren Kurse unter ihrem inneren Wert liegen. Unser quantitativer Filter nutzt dabei verschiedene Indikatoren, wie z.B. die M&A-Bewertungskennzahlen. Unser qualitativer Prozess bietet die Flexibilität, uns auf die wesentlichen Faktoren zu konzentrieren, welche eine langfristige Outperformance bedingen.
Unser Fonds strebt eine Outperformance des TOPIX Index von +3% p.a. an, wobei das entsprechende relative Risikoniveau (Tracking Error) bis zu 10% p.a. betragen kann.
- SFDR* Klassifikation: Artikel 8.
*EU Sustainable Finance Disclosure Regulation / EU Offenlegungsverordnung.
Weitere Informationen zur Nachhaltigkeitsstrategie sind im Tab „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung“ beschrieben.
Anlagehintergrund
Diese Strategie ist das Ergebnis mehrerer Jahre der Entwicklung bei Nomura. Aufgelegt im Jahre 2000 und ursprünglich ausschließlich für japanische Anleger verfügbar, konnte die Strategie seit Auflage eine sehr gute Performance erzielen. Der anhaltende Erfolg des Fonds ist auf das bewährte und solide Anlageteam, die umfangreiche Research-Plattform und den gleichbleibenden, unbeschränkten und substanzorientierten Bottom-up-Ansatz zurückzuführen.
Investmentstil
Unser Ansatz im Überblick:
- Bottom-up-Prozess
- substanzorientiert
- ohne Marktkapitalisierungsschwerpunkt
- ohne Sektorbeschränkungen
- langfristiger Anlagehorizont
Morningstar Overall Ratings as at 31-01-2025. Copyright © Morningstar 2025. All rights reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied, adapted or distributed; (3) is not warranted to be accurate, complete or timely; and (4) do not constitute advice of any kind, whether investment, tax, legal or otherwise. User is solely responsible for ensuring that it complies with all laws, regulations and restrictions applicable to it. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information, except where such damages or losses cannot be limited or excluded by law in your jurisdiction. Past performance is no guarantee of future results. Morningstar rating based on Nomura Funds Ireland – Japan Strategic Value Fund I JPY.
Mögliche wesentliche Risiken
Durch die Konzentration seiner Anlagen in Japan ist der Fonds stärker den Marktrisiken sowie den politischen und wirtschaftlichen Risiken dieses Landes ausgesetzt, als wenn er über mehrere Länder gestreut anlegen würde.
Anlagestrategie |
Die Anlagepolitik des Fonds hat zum Ziel, Ineffizienzen auf dem japanischen Aktienmarkt auszunutzen. Der Fonds investiert in unterbewertete japanische Aktien mit überdurchschnittlichem Gewinnpotenzial und hoher Wettbewerbsfähigkeit. |
Fondsvolumen |
USD 1,8 Mrd. (per 31.01.2025) |
Anlageverwalter |
Nomura Asset Management U.K. Ltd. |
Fondsmanager |
Yoshihiro Miyazaki, CMA, Chief Portfolio Manager, |
Auflagedatum |
26.08.2009 |
Fondswährung |
JPY |
Morningstar Kategorie |
Japan Large-Cap Equity |
Benchmark |
TOPIX |
Fondsdomizil |
Irland (Nomura Funds Ireland plc) |
Eine deutsche Version des Verkaufsprospekts finden Sie hier.
Rechtlich bindend ist die englischsprachige Version des Verkaufsprospekts.
Stand: Oktober 2024
Die Tabelle umfasst eine Auswahl der aktuell verfügbaren Anteilsklassen (teilweise noch nicht aktiv) für den genannten Nomura Funds Ireland plc. Publikumsfonds.
Einen vollständigen Überblick aller verfügbaren Anteilsklassen und Dokumente der Nomura Funds Ireland plc. finden Sie hier.
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