Nomura Funds Ireland –
Global Sustainable Equity Fund
Von globaler Anlage in Nachhaltigkeit profitieren
Nomura Funds Ireland – Global Sustainable Equity Fund
Unser Investmentansatz
Der Nomura Funds Ireland Global Sustainable Equity Fund investiert in ein konzentriertes globales Aktienportfolio. Dabei werden Aktien von Unternehmen erworben, die einen wesentlichen, positiven Einfluss auf die Gesellschaft haben und zugleich die Erzielung hoher risikogewichteter Erträge ermöglichen.
Die Strategie investiert vornehmlich in Qualitätsaktien und schließt Unternehmen aus, die einen deutlich negativen Einfluss auf unsere Umwelt und Gesellschaft haben. Die Strategie nutzt Nomuras erfolgreiche globale Aktieninvestment-Plattform und die langjährige Erfahrung des Teams als verantwortlicher Investor.
Das Team konzentriert sich auf die individuelle Aktienselektion und legt dabei den Schwerpunkt auf den rechtzeitigen Kauf einer Auswahl qualitativ hochwertiger Unternehmen, die unterhalb ihres eigentlichen Werts gehandelt werden. Dabei setzt es auf einen teambasierten Prozess der Aktienselektion in Kombination mit unserem „Total Stakeholder Impact“-Analysetool zur Bewertung der Unternehmen anhand der UN Sustainable Development-Ziele.
Vorstellung des Teams
Das Portfolio wird von Alex Rowe gemanagt mit Tom Wildgoose als Co-Manager. Die Portfoliomanager werden zudem von einem in London und Malaysia ansässigen Team aus Portfoliomanagern und Analysten unterstützt.
Darüber hinaus haben die Portfoliomanager über das weltweite Analystennetzwerk von Nomura Zugang zu Top-Down-Risikoanalysen sowie zu Bottom-Up-Ideen für die Selektion. Dies ermöglicht es dem Team, Anlageentscheidungen auf Basis von individuellen Unternehmensanalysen zu treffen und zugleich unerwünschte makroökonomische und über das Portfolio aggregierte Risiken zu vermeiden.
Portfolio-Überblick
- Konzentrierte, aktiv gemanagte globale Aktienanlage in 30-40 Unternehmen
- Anlage in Unternehmen mit dem größtmöglichen positiven Gesamteffekt auf Umwelt, Gesellschaft, Mitarbeiter und Aktionäre
- Einbettung der UN Sustainable Development-Zielsetzungen in den gesamten Investmentprozess
- Nutzung unserer erfolgreichen globalen Aktieninvestment-Plattform sowie unseres „Quality at Discount Valuation“-Ansatzes
Mögliche wesentliche Risiken
Die Anlage in Schwellenländern birgt Risiken und beinhaltet besondere Aspekte, die mit Anlagen in etabliertere Volkswirtschaften oder Wertpapiermärkte in der Regel nicht verbunden sind.
Aufgelegt im April 2019, öffentlich dokumentierter Track Record seit Juli 2017.
Anlagestrategie |
Ziel der Anlagepolitik ist langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in ein konzentriertes, aktiv verwaltetes und weltweit anlegendes Aktienportfolio, deren Titel von Unternehmen mit hohem positiven Gesamteffekt auf die Gesellschaft ausgegeben werden. |
Fondsvolumen |
USD 35,2 Mio. (per 31.03.2024) |
Fondsgesellschaft |
Nomura Asset Management U.K. Ltd. |
Fondsmanager |
Alex Rowe, CFA, Lead Portfolio Manager, |
Auflagedatum |
15.04.2019 |
Fondswährung |
USD |
Sektor |
Equity – International |
Benchmark |
MSCI All Countries World |
Fondsdomizil |
Irland (Nomura Funds Ireland plc) |
| Fonds | ISIN | Jahres- bericht |
Halbjahres- bericht |
Fact Sheet |
Verkaufs- prospekt |
PRIIPs KIDs (Deutsch) |
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| Class A EUR | IE00BJ1GXP52 |
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| Class A USD | IE00BJ1GXN39 |
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| Class F USD | IE00BMWHRZ63 |
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| Class I EUR | IE00BJ1GXS83 |
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| Class I USD | IE00BJ1GXR76 |
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Eine deutsche Version des Verkaufsprospekts finden Sie hier.
Rechtlich bindend ist die englischsprachige Version des Verkaufsprospekts.
Stand: Januar 2024
Die Tabelle umfasst eine Auswahl der aktuell verfügbaren Anteilsklassen (teilweise noch nicht aktiv) für den genannten Nomura Funds Ireland plc. Publikumsfonds.
Einen vollständigen Überblick aller verfügbaren Anteilsklassen und Dokumente der Nomura Funds Ireland plc. finden Sie hier.
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